Votre Bilan Patrimonial Offert !
Bienvenue chez etpatrimoine.
Besoin d'être accompagnés sur :
- Vos placements financiers et immobiliers
- La réduction de vos impôts
- La préparation de votre retraite
- Des projets à venir
- La préparation de votre succession
mais à quoi ça sert ? En ai-je vraiment besoin ?
Le rôle d'un conseiller en gestion de patrimoine est avant tout de comprendre vos objectifs afin de vous accompagner à la réussite de vos projets. Vous souhaitez payer moins d'impôts ? Vous avez envie d'avoir une retraite sereine ? Vous voulez optimiser votre épargne ?
Notre rôle sera de faire de votre envie une réalité.
Nos accompagnements
Vous vous posez des questions sur les thèmes de la succession, la prévoyance, la retraite, la fiscalité ?
Vous souhaitez investir dans de l'immobilier ? Vous voulez optimiser votre épargne ?
Nous sommes là pour vous aider, vous accompagner et répondre à vos questions.
Transmission de patrimoine
Combien coûte une succession ? Comment léguer dans les meilleurs conditions ? Pourquoi avoir une assurance vie ? Faisons un bilan successoral.
EN SAVOIR +
Protection familiale
Je suis malade, j'ai fait un accident, je ne peux plus travailler, que va t'il se passer ? Et si je décède, comment protéger ma famille ? Prévoyons ensemble les protections nécessaires.
EN SAVOIR +
Retraite
Je m'inquiète pour ma retraite. J'ai des projets à réaliser. Je veux partir à la retraite avant 60 ans ? Aurais-je droit à la retraite ? Comment est calculé ma retraite ? Ensemble, créons votre retraite idéale.
EN SAVOIR +
Fiscalité
Comment payer moins d'impôts ? Il y a plus d'une centaine de lois qui permettent de défiscaliser, nous en trouverons une qui vous correspond.
EN SAVOIR +Immobilier
Comment investir dans l'immobilier ? Où acheter ? Quel dispositif utiliser pour louer ? Quel taux pour mon crédit ? Acheter en direct ou en SCI ? Ensemble, dénichons votre pépite !
EN SAVOIR +
Enrichissement personnel
Comment créer des revenus complémentaires ? Diversifier mon patrimoine, placer sur mon livret A est-ce une bonne idée ? Que faire de mon héritage ? Investir en bourse sans se tromper. Trouvons l'opportunité du moment.
EN SAVOIR +Témoignages de clients
Découvre les succès de nos clients chez etpatrimoine.com.
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Pourquoi choisir etpatrimoine ?
Chez etpatrimoine, nous vous accompagnons dans la gestion et la transmission de votre patrimoine avec une approche personnalisée, indépendante et transparente.
ÊTRE ACCOMPAGNÉDes stratégies adaptées à chaque étape de votre vie : optimisation fiscale, préparation à la retraite, transmission, investissement…
Des solutions sur-mesure : assurance vie, démembrement de propriété (usufruit/nue-propriété), placements financiers et immobiliers…
Un accompagnement expert et indépendant : Des conseils impartiaux et 100 % adaptés à votre situation.
